Auswirkungen der Halbleiterknappheit auf Displayhersteller

Der Grund für die Krise

• - Pandemie: Die direkte und eigentliche Ursache der Krise ist die Pandemie. Im März 2020 erließen viele Länder Durchführungsverordnungen für Menschen, zu Hause zu bleiben. Die Nachfrage nach verschiedenen Produkten ging stark zurück. Viele Hersteller haben Bestellungen storniert oder verschoben. Die Welt 1^st und 2^nd Die größten LCD-Hersteller Samsung und LG haben angekündigt, die gesamte LCD-Produktion einzustellen. Viele Hersteller von LCD-Panels und ICs kürzten die Produktion aufgrund von Auftragsrückgängen oder Befehlen, um zu Hause zu bleiben. Sie verwenden Lagerbestände anstelle der frischen Produktion, um den Bedarf zu decken.

 

• – Chaos von Executive Orders und Planung: Wegen der Pandemie wusste niemand, was auf ihn zukam. Ausführungsaufträge wurden monatlich aktualisiert, genauso wie die Planungen für Schulen, Werke, Unternehmen und andere Organisationen. Im Juli begannen viele Schulen zu erkennen, dass es nicht praktikabel war, die Schulen persönlich zu öffnen und dass jeder Schüler Online-Unterricht hatte, was plötzlich die Bestellungen von Laptops, Monitoren, Fernsehern und anderen Unterhaltungsgeräten erhöhte. Die Hersteller von LCD-Panels konnten sich nicht so schnell auf die gestiegenen Anforderungen einstellen. Der Lagerbestand wurde schnell abgeräumt und die LCD-Fabriken liefen seit letztem Herbst rund um die Uhr, was das Auftragstempo immer noch nicht halten konnte. Die Preiserhöhung folgte gleich danach.

 

• – Null-Aktienpolitik: Die Preise für LCD-Panels und ICs waren seit mehr als einem Jahrzehnt geneigt. Es gab bei vielen Rohstoffmanagern und -managern die feste Einstellung, dass die Preise jemals fallen werden. Da der Wettbewerb um Zulieferer hart war, verlangten die Großkunden nach OTD (On Time Delivery), insbesondere bei Automobilherstellern. Sie halten nicht viel oder keine Lagerbestände, um die Kosten und den Cashflow zu verbessern. Das Ergebnis ist, dass sie sich vollständig auf Lieferanten verlassen, um den Bestand zu halten. Mit der Pandemie haben viele Kunden zuerst Bestellungen aufgeschoben, die dem Lieferanten den Rücken gefrieren ließen. Die Lieferanten versuchten, ihre Bestände zu reduzieren, um genügend Bargeld für den industriellen Winter vorzubereiten.

 

• - Panik: Viele Unternehmen hatten die feste Einstellung, dass sie die Lieferanten bitten konnten, die Vorlaufzeit zu verkürzen und viele Jahre ohne Probleme zu liefern. Als ihnen plötzlich klar wurde, dass die alten Praktiken zu einem Ausfall der Produktionslinie führen könnten, gerieten die meisten von ihnen in Panik und bestellten viel mehr, als sie wirklich brauchten. Die Mengen wurden plötzlich zu einer unvernünftigen Situation aufgetürmt. Die meisten IC-Hersteller haben den Kunden mitgeteilt, dass ihre Bestellungen NCNR (Not Changeable and Not Cancellable) sind, um die unvernünftigen Bestellungen zu verhindern.

 

• – Impulspakete: Die Regierungen vieler Länder haben sich um die Ausgabe von Konjunkturpaketen bemüht, und Geld überschwemmt den Markt. Es ist wahr, dass einige Leute Mühe hatten, den Hunger fernzuhalten. Aber die meisten Regierungen haben die wirklich benötigten Leute nicht identifiziert. Sie nutzten die Methoden des Helikopters, um Geld zu verteilen. Viele Leute benutzten das Geld, um ihren Haushalt und ihre Unterhaltung aufzurüsten. Da die meisten Regierungen versprochen haben, dem Markt das Geld unbegrenzt und ohne Begrenzung zur Verfügung zu stellen, sind die meisten Unternehmen und Privatpersonen unbesorgt und erwarten, dass die Regierungen immer zur Rettung kommen, wenn sie in Schwierigkeiten geraten. Der Ausgabenwettbewerb überschwemmt.

Folgen

 

• – Bis Ende 2020 stiegen die LCD-Panels für TV um 32" 119 %, 43" 81 %, 55" 84 %, 65" 46 %.

 

• – Bis Ende 2020 stiegen die Preise für LCD-Controller/Treiber um rund 20 %. Bis März 2021 stiegen die Preise wieder um 20-30%. Der IC-Mangel hat viele Fabriken zum Stillstand gebracht. Die IC-Preise in Distributionen und After Market sind sogar noch höher. In einem Blog wurde erwähnt, dass der STmicro-MCU-Preis von 5 Yuan auf 70 Yuan gestiegen ist.

 

• – Auch die Materialpreise für die LCD-Produktion sind gestiegen. ITO-Glas, Polarisator, FPB, PCB, Verpackungsmaterial, Fotolack, Chemikalien usw.

 

• – Auch die Preise anderer Komponenten sind gestiegen. Widerstände, Kondensatoren, LEDs usw.

 

• – Auch die Rohstoffpreise sind gestiegen, Kupfer, Nickel, Kunststoff (Öl), Wasser, Strom.

 

• – Wir glauben, dass die Produktionskapazität von LCD-Panels und ICs weitgehend den tatsächlichen Marktanforderungen entspricht. Wenn die Hektik vorbei ist, werden die Preise irgendwann fallen.

 

• – Der Preisanstieg bei LCD-Panels verlangsamt sich noch. Wir glauben, dass der Preis für LCD-Panels in 3 . unverändert bleiben wird, aber immer noch auf dem hohen Preisniveau^rd und 4^th Quartal 2021. Für LCD-Panel-Hersteller mit Preisverfall nützt es nichts, wenn der IC noch knapp wird. Wir sollten einen Preisrückgang für LCD-Panels in 2 . sehen^nd Quartal 2022. Die Geschwindigkeit des Preisverfalls sollte sich in 4 . beschleunigen^th Quartal 2022. Superheiß wird superkalt. Wir glauben, dass wir im Jahr 2023 den Winter für LCD-Panels erleben werden, der 2-3 Jahre dauern sollte.

 

• – IC befindet sich immer noch in einem rasanten Preisanstieg. Es ist unsere Vorhersage, dass der IC-Preis den Anstieg in 2 . stoppen sollte^nd Quartal 2022. Wir sollten den Preisverfall ab 4 . sehen^th Quartal 2022.

 

• – Die größte Bedrohung auf dem Markt besteht darin, dass der reale Markt nicht groß ist. Die meisten Unternehmen haben zu viel bestellt, sie könnten einige der Bestellungen stornieren. Wenn wir sehen, dass einige Kunden beginnen, die Bestellungen zu stornieren, ist es dasselbe, wenn der erste Urlaub fällt, der Herbst kommt. Die Lauffläche wird wie Dominosteine ​​​​beschleunigen. Der Winter für die Branche wird kommen.

 

• – Wir sehen diese Welle der Raserei als menschengemacht an. Den Regierungen wurde zu viel Geld gedruckt. Inflation ist unvermeidlich.