半導体不足がディスプレイメーカーに与える影響
2020年2020月から液晶パネルの価格が上昇し始めました。 50年の終わりまでに、平均パネル価格は70〜1％上昇しました。 パネル価格上昇後のIC価格。 私たちはXNUMXを見ましたst 3から始まるIC価格上昇の波rd 2020年四半期、および2nd 2021年XNUMX月頃に波が押し寄せます。価格の上昇よりも悪いことに、パネルとICの不足は多くのメーカーにとって深刻な問題になっています。 GM、フォード、その他の自動車メーカーは、生産を休止し、生産を削減したため、収益に影響を及ぼしました。 新しく選出されたバイデン大統領でさえ、彼のオフィスで最初の月にサプライチェーンのレビューを命じました。 LCDパネルとICの熱狂が世界的な危機になる理由は何ですか？
危機の理由
- - パンデミック： 危機を引き起こす直接かつ根本的な原因はパンデミックです。 2020年1月、多くの国が人々に家にいるように大統領命令を出しました。 各種商品の需要が急減しました。 多くのメーカーが注文をキャンセルまたはプッシュしました。 世界XNUMXst そして、2nd 最大のLCDメーカーであるSamsungとLGは、すべてのLCD生産を停止する計画を宣言しました。 多くのLCDパネルおよびICメーカーは、注文の減少または大統領命令のために生産を削減しました。 彼らは需要を満たすために新鮮な生産の代わりに在庫を使用します。
- –大統領命令と計画の混乱： パンデミックのため、誰も何が先にあるのか知りませんでした。 大統領命令は、学校、工場、企業、その他の組織の計画と同じように、毎月更新されました。 7月までに、多くの学校が個人で学校を開くことは現実的ではなく、すべての生徒がオンラインクラスを受講する必要があることに気付き始め、ラップトップ、モニター、テレビ、その他の娯楽機器の注文が急増しました。 LCDパネルの製造業者は、これほど急速に増加する需要に対応することができませんでした。 在庫はすぐにクリアされ、LCD工場は昨年の秋から24月XNUMX日稼働していましたが、それでも注文速度を維持することができませんでした。 直後に値上げが続いた。
- –ゼロストックポリシー： LCDパネルとICの価格はXNUMX年以上前から傾いていました。 多くのコモディティエグゼクティブやマネージャーには、価格がこれまでに下がるという固定観念がありました。 サプライヤーにとって競争が激しかったため、大口の顧客は、特に自動車メーカーに対して、OTD（オンタイムデリバリー）を求めています。 コストダウンとキャッシュフローを改善するために、彼らは多くの株式を保有していません。 その結果、在庫の保持はサプライヤーに完全に依存しています。 パンデミックに伴い、多くの顧客が最初に注文を出し、サプライヤーは背筋を冷やしました。 サプライヤーは、産業の冬に十分な現金を準備するために在庫を削減しようとしました。
- - パニック： 多くの企業は、サプライヤにリードタイムを短縮し、何年も問題なく供給を続けるように依頼できるという考え方を固定していました。 古い慣行が生産ラインのダウン状態を引き起こす可能性があることに突然気付いたとき、彼らのほとんどはパニックに陥り、実際に必要な量よりもはるかに多く注文しました。 量は突然不合理な状況に積み上げられました。 ほとんどのICメーカーは、注文のNCNR（変更不可およびキャンセル不可）が不当な注文を防止しようとしていることを顧客に通知しました。
- –刺激パッケージ： 多くの国の政府は刺激策を発行するために競争していて、お金は市場にあふれています。 一部の人々が空腹を避けるのに苦労していたのは事実です。 しかし、ほとんどの政府は本当に必要な人々を特定していませんでした。 彼らはヘリコプターがお金を分配する方法を使用しました。 多くの人がそのお金を使って家庭や娯楽をアップグレードしました。 ほとんどの政府が上限なしで無制限に市場にお金を供給することを約束したので、大多数の企業と個人は心配がなく、彼らが困っているならば政府が常に救助に来ることを期待します。 支出の競争は氾濫しています。
結果
- – 2020年末までに、テレビ用LCDパネルは32インチ119％、43インチ81％、55インチ84％、65インチ46％増加しました。
- – 2020年末までに、LCDコントローラー/ドライバーの価格は約20％上昇しました。 2021年20月までに、価格は再び30〜5％上昇しました。 ICの不足により、多くの工場が倒産しました。 流通およびアフターマーケットのIC価格はさらに高くなっています。 STmicroMCUの価格が70元からXNUMX元に値上がりしたとのブログがありました。
- –LCD製造に使用される材料の価格も上昇しました。 ITOガラス、偏光子、FPB、PCB、梱包材、フォトレジスト、化学薬品など。
- –他のコンポーネントの価格も上昇しました。 抵抗器、コンデンサー、LEDなど。
- –銅、ニッケル、プラスチック（石油）、水、電気などの商品価格も上昇しました。
予想
- – LCDパネルとICの生産能力は、実際の市場の需要とほぼバランスが取れていると考えています。 熱狂が終わると、価格は最終的に下がるでしょう。
- –LCDパネルの価格上昇は依然として鈍化しています。 LCDパネルの価格は横ばいで推移すると考えていますが、3年も高水準で推移します。rd そして、4th 2021年四半期。ICの供給が依然として逼迫している場合、価格が下がってもLCDパネルメーカーにとってメリットはありません。 LCDパネルの価格が2年で下がるはずですnd 2022年四半期。値下げ速度は4年で加速するはずです。th 2022年四半期。超高温は超低温を作成します。 LCDパネルは2023年に冬になり、2〜3年続くと考えています。
- –ICはまだ急速な価格上昇にあります。 IC価格が2で上昇を止めるべきであるというのが私たちの予測ですnd 2022年四半期。4日から値下げが見られるはずです。th 2022年四半期。
- –市場における最大の脅威は、実際の市場が大きくないことです。 ほとんどの企業は注文が多すぎるため、一部の注文をキャンセルする可能性があります。 一部の顧客が注文をキャンセルし始めるのを見ると、最初の休暇が落ちるのを見るのと同じです、秋が来ます。 トレッドはドミノのように加速します。 業界の冬が来るでしょう。
- –私たちはこの狂乱の波を人為的なものとして見ています。 政府はあまりにも多くのお金を印刷しました。 インフレは避けられません。