Yarı İletken Eksikliğinin Ekran Üreticileri Üzerindeki Etkisi

Krizin Nedeni

• - Pandemi: Krize neden olan doğrudan ve kök neden pandemidir. Mart 2020'de birçok ülke, insanların evde kalması için icra emri çıkardı. Çeşitli ürünlere olan talep keskin bir şekilde düştü. Pek çok üretici siparişleri iptal etti veya erteledi. dünya 1^st ve 2^nd En büyük LCD üreticileri Samsung ve LG, tüm LCD üretimini durdurma planını açıkladı. Pek çok LCD panel ve IC üreticisi, sipariş düşüşü veya evde kalma emri nedeniyle üretimi kesti. Talepleri karşılamak için taze üretim yerine stok kullanıyorlar.

• – Yönetici emirleri ve planlama kaosu: Salgın nedeniyle kimse ne olacağını bilmiyordu. Yönetici emirleri, okullar, fabrikalar, şirketler ve diğer organizasyonlar için yapılan planlamalarla aynı şekilde aylık olarak güncellendi. Temmuz ayına kadar birçok okul, okulları kişisel olarak açmanın pratik olmadığını ve her öğrencinin çevrimiçi derslere ihtiyacı olduğunu fark etmeye başladı ve bu da dizüstü bilgisayar, monitör, TV ve diğer eğlence cihazlarının siparişlerini aniden artırdı. LCD panel üreticileri, bu kadar hızlı artan talepler için hızlanamadı. Stok hızlı bir şekilde temizlendi ve LCD fabrikaları geçen sonbahardan itibaren 7/24 çalışıyor ve sipariş hızına hala yetişemiyorlardı. Hemen ardından fiyat artışı geldi.

• – Sıfır Stok Politikaları: LCD panel ve IC fiyatları on yıldan fazla bir süredir eğimliydi. Birçok emtia yöneticisi ve yöneticisi için fiyatların her zaman düşeceğine dair sabit bir zihniyet vardı. Tedarikçiler için rekabet zorlu olduğundan, büyük müşteriler özellikle otomotiv üreticileri için OTD'yi (Zamanında Teslimat) talep ediyor. Maliyeti düşürmek ve nakit akışını iyileştirmek için çok fazla veya hiç stok tutmazlar. Sonuç, envanteri tutmak için tamamen tedarikçilere güvenmeleridir. Pandemi ile birlikte, birçok müşteri önce tedarikçiyi çileden çıkaran siparişleri geri çekti. Tedarikçiler, endüstriyel kışa yeterli nakit hazırlamak için stoklarını kısmaya çalıştı.

• - Panik: Pek çok şirket, tedarikçilerden teslim sürelerini kısaltmalarını ve uzun yıllar sorunsuz bir şekilde tedarik etmeye devam etmelerini isteyebilecekleri sabit bir zihniyete sahipti. Birdenbire eski uygulamaların üretim hattının durmasına neden olabileceğini anladıklarında, çoğu panik içindeydi ve gerçekten ihtiyaç duyduklarından çok daha fazlasını sipariş ettiler. Miktarlar aniden mantıksız bir duruma yığıldı. IC üreticilerinin çoğu, müşterilere NCNR (Değiştirilemez ve İptal Edilemez) siparişlerinin mantıksız siparişleri önlemeye çalıştıklarını bildirmiştir.

• – Teşvik Paketleri: Birçok ülkenin hükümeti teşvik paketleri yayınlamak için yarışıyor ve piyasayı para basıyor. Bazı insanların açlıktan uzak durmak için mücadele ettiği doğrudur. Ancak hükümetlerin çoğu gerçek ihtiyaç duyulan insanları belirlemedi. Helikopterle para dağıtma yöntemlerini kullandılar. Birçok insan parayı evlerini ve eğlencelerini geliştirmek için kullandı. Hükümetlerin çoğu, herhangi bir üst sınır olmaksızın piyasaya sınırsız para sağlama sözü verdiği için, şirketlerin ve kişilerin çoğunluğu endişesizdir ve hükümetlerin başları belada olduğunda her zaman kurtarmaya geleceğini umarlar. Harcama rekabeti taşkındır.

Sonuçları

• – 2020 sonunda TV için LCD paneller 32” %119, 43” %81, 55” %84, 65” %46 arttı.

• – 2020 yılı sonunda LCD kontrolör/sürücü fiyatları %20 civarında arttı. Mart 2021'e kadar fiyatlar tekrar %20-30 arttı. IC kıtlığı birçok fabrikanın kapanmasına neden oldu. Dağıtımlarda ve satış sonrası IC fiyatları daha da yüksek. Bir STmicro MCU fiyatının 5 yuan'dan 70 yuan'a yükseldiğinden bahseden bir blog vardı.

• – LCD üretiminde kullanılan malzemelerin fiyatları da arttı. ITO camı, polarizör, FPB, PCB, ambalaj malzemesi, fotorezist, kimyasallar vb.

• – Diğer bileşenlerin fiyatları da arttı. Dirençler, kapasitörler, LED vb.

• – Emtia fiyatları da arttı, bakır, nikel, plastik (petrol), su, elektrik.

• – LCD panellerin ve IC'lerin üretim kapasitesinin gerçek pazar talepleriyle büyük ölçüde dengelendiğine inanıyoruz. Çılgınlık sona erdiğinde, fiyatlar eninde sonunda düşecek.

• – LCD panel fiyat artışı hala yavaşlıyor. LCD panel fiyatının yatay kalacağını ancak 3'te hala yüksek fiyat seviyesinde olacağına inanıyoruz.^rd ve 4^th 2021 çeyreği. IC'nin hala dar olması durumunda fiyat düşüşü LCD panel üreticileri için hiçbir fayda sağlamaz. LCD panel fiyat düşüşünü 2'de görmeliyiz^nd Çeyrek 2022. Fiyat düşüş hızı 4'te hızlanmalı^th Çeyrek 2022. Süper sıcak, süper soğuk yaratacak. 2023-2 yıl sürmesi gereken 3 yılında LCD panel kışını göreceğimize inanıyoruz.

• – IC hala hızlı fiyat artışında. IC fiyatının 2'de artışı durdurması bizim öngörümüzdür.^nd Çeyrek 2022. 4'te başlayan fiyat düşüşünü görmeliyiz^th çeyrek 2022.

• – Piyasadaki en büyük tehdit, gerçek pazarın büyük olmamasıdır. Firmaların çoğu çok fazla sipariş verdiğinde bazı siparişleri iptal edebilirler. Bazı müşterilerin siparişlerini iptal etmeye başladığını gördüğümüzde ilk iznin düştüğünü görmekle aynı oluyor, düşüş geliyor. Sırt domino taşı gibi hızlanacak. Sanayi için kış gelecek.

• – Bu çılgınlık dalgasını insan yapımı olarak görüyoruz. Hükümetler çok fazla para bastı. Enflasyon kaçınılmazdır.